財富中心總監崗位職責（2篇范文）

第1篇 財富中心總監崗位職責

工作職責:

1.負責所管轄團隊管理工作(包括團隊會議開展、日常工作輔導和監督等);

2.根據公司考核要求完成團隊客戶開發,管理等各項指標,對團隊銷售業績負責;

3.帶領自己團隊,開發潛在有效高凈值客戶,幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議;

4.激發團隊士氣,提高工作產能;

任職資格:

1.金融、經管、營銷類相關專業全日制專科及以上學歷;

2.中/外資銀行,信托公司等從業經驗3年以上者優先,對銀行產品、信托、股票、證券、地產、公司業務有深刻理解;

3.形象氣質佳,具備服務高凈值客戶的經驗或擁有高凈值客戶人脈資源;

4.具備金融專業知識,有強烈意愿加入高端財富管理行業,并具備優秀的學習能力;

5.為人正直、誠信,具有高度的責任心,樂于分享,有奉獻精神,充滿活力、有激情、有夢想;

第2篇 財富中心銷售總監崗位職責

崗位職責:

1、根據公司整體發展戰略規劃,以部門為核心制定并執行當地財富管理市場中期、長期開發策略;

2、依據分部總體發展需要,組建和管理理財顧問業務團隊,提升團隊成員的綜合素質和專業水平,指導員工多渠道開發、維護高凈值客戶和機構;

3、帶領分部完成公司下達的年度任務指標,制定和完善分部管理制度;

4、負責分部在當地的市場合作與宣傳,提高公司品牌在當地的知名度和信譽度,增強團隊凝聚力,保證核心骨干的穩定;

5、定期收集相關行業政策、競爭對手信息、客戶信息,分析當地市場發展趨勢,為公司重大決策提供支持。

任職資格:

1、大專及以上學歷,金融、市場營銷等專業;

2、7年以上金融機構(銀行、信托、證券、基金公司等)或大型三方機構營銷從業經歷,1年以上銀行支行理財團隊長/個金負責人/私人銀行部團隊長、證劵公司營銷部負責人、信托公司財富中心團隊長、第三方理財公司營銷負責人及以上級別管理經驗;

3、熟悉各類金融產品(信托、基金、資管、保險等),具有敏銳的市場洞察力和準確的業務分析能力,能夠對當地客戶資源進行準確定位,制定并開展有效的營銷推廣計劃;

4、對公司經營理念和價值觀有深刻理解,認同公司文化,為人誠實守信,具有高度的團隊合作精神和工作熱情;

5、具有很強的計劃、控制和協調能力,具備出眾的領導管理才能和良好的金融業管理理念,熟悉先進的管理模式。